一、专业培养目标

培养面向金融大市场，培养能在银行、保险、证券等金融机构进行营销策划、金融产品销售、金融中介咨询服务及金融管理工作，具有较高的综合素质和可持续发展能力的高技能人才。

二、知识、能力、素质与证书要求

（1）知识要求

理财规划、产品销售、客户服务、市场调查、渠道建设、团队建设、证券投资与分析、营销策划、保险核保与理赔、金融中介服务等专业知识；金融保险基本理论、会计基础、金融法规、应用文写作、经济学等基础性知识。

（2）能力要求

1.具备证券投资与分析的能力；

2.具备理财规划、市场拓展、客户服务、渠道维护的能力；

3.具备市场营销策划的能力；

4.具备营销团队建设及营销管理的能力；

5.具备市场调查与分析的能力；

6.具备计算机办公软件的运用能力。

（3）职业素质：

1.具有遵纪守法、爱岗敬业、吃苦耐劳、诚实守信、有礼有节、团队协作的职业精神，具有市场开拓和客户服务意识；

2.身心素质：具有健全的体魄，具有积极向上、坚持不懈、开朗乐观、不怕挫折的心理素质；

3.综合素质：具备良好的表达与沟通能力、人际交往能力、观察与分析能力、自学能力与创新能力

（4）证书要求

1.保监会《保险代理人》资格证书

2.劳动厅助《理理财规划师》资格证书

三、专业开设的主要课程

本专业开设的专业核心课程有理财规划、证券投资与分析、人身保险、财产保险、核保与理赔、会计基础、网络营销、市场营销策划。

本专业开设的特色素质课程：口才训练、商务礼仪、营销才艺训练。

四、专业实践教学环节

1.核心课程的工学结合的实训；

2.核保与理赔顶岗见习实训；

3.毕业设计；

4.毕业实习